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》唐山钢坯大调查(2017.3.24) 发布时间:2017-03-25浏览次数:1399

唐山钢坯大调查(2017.3.24)

一、 本周走势回顾

本周(3月17日至3月24日)国内钢坯整体下跌,多数地区跌幅在100元/吨之下。唐山钢坯降后虽有反弹之机,但多种利空因素下,弱趋势未改。截止3月24日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3170元/吨,较上周五的3250元/吨相比降80元/吨,均现金含税。

 

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)



联数据终端、唐山办

 

二、成本及利润分析

本周唐山原料价格涨跌互现,钢厂成本线下移,截止3月23日,京唐港61.5%PB粉主流价格665元/吨,港口湿吨车板价,较上周五降40元/吨,唐山本地二级焦炭1755元/吨,含税承兑到厂,周比涨50元/吨,66%铁精粉835元/吨,干基含税现汇到厂,周比降20元/吨。调查结果显示,唐山地区钢企即时不含税铁水成本主流区间在1970-2070元/吨之间,折合钢坯含税成本为2600-2700元/吨,与3月24日的普方坯主流出厂价格3170元/吨相比,显示钢企实际盈利470到570元/吨。

 

图-1 2016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图


                     数据来源:mysteel钢联数据终端、唐山办

 

本周唐山地区钢材价格整体呈下跌走势,钢坯与成品多保持一致的下降幅度,因此,成品与钢坯差价并无明显变化。整体来看,目前品种间差异仍存,个别品种利润仍显乐观。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:

 

表-2 唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)


  数据来源:mysteel钢联数据终端、唐山办

 

三、钢坯市场供应情况

1、高炉生产情况

本周五统计唐山地区164座高炉中有37座检修(含停产),检修高炉容积合计21110m³,较上周减1280m³;影响产量约46.58万吨,产能利用率82.45%,较上周升0.9%。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在92%,较上周升1.3%。

图-2 2015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图


数据来源:mysteel钢联数据终端、唐山办

 

2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约5.25万吨,较上周五统增0.2万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约10.28万吨,较上周增104.78%。本周钢坯供应小幅增长,钢坯消耗量大幅提升,对于钢坯市场供需走势来说相对利好,然因本周成品走货持续不畅,厂家对于原料钢坯的采购热情并不高,多以消耗自身库存为主。

 

表-3 唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)


               数据来源:mysteel钢联数据终端、唐山办

 

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

3月24日唐山主要仓库及港口同口径统计钢坯库存74万吨,较上周降9.7万吨,本周商家出库积极增强,钢坯弱势回调,商家心态偏弱,部分甚至看空后市,多选择获利减仓。

 

图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存变化(单位:万吨)



4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

3月24日调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存66.25万吨,较上周减6.65万吨。本周调坯轧材厂生产多恢复正常状态,对于原料钢坯的消耗量增多,加之市场弱趋势明显,厂家采坯积极性不高,原料钢坯库存明显下降。虽然目前调坯厂开工率提升,对于原料钢坯的消耗量增大,但从下图走势看,目前调坯厂持有钢坯量水平仍处于偏高状态,若后期成品走货持续低迷,厂家采坯热情难以高涨。

 

图-4 唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)


数据来源:mysteel钢联数据终端、唐山办

 

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,16条检修或停产,影响产量19.67吨,产能利用率为51.13%,较上周上升11.13%,14条带钢线正常生产,开工率为46.67%,较上周上升10%。

 

唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,9条带钢线检修或停产,影响产量16.66万吨,产能利用率为69.95%,较上周上升1.08%,19条带钢线开工生产,开工率为67.86%,较上周上升3.57%。

 

唐山地区71条型钢生产线实际开工条数52条,开工率73.24%,周比上升16.9%,产能利用率80.04%,周比上升46.24%。环保限产解除,本周调坯型钢厂开工率继续上升,整体恢复至相对正常状态,成品库存量也因此增加,短期厂家销售压力增大。

 

图-5 2016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图


mysteel钢联数据终端、唐山办

 

2、调坯轧钢厂成品库存数据

3月24日统唐山27家型钢厂工、角、槽合计库存48.2万吨,较上周比增7.1万吨,增长17.27%。本周调坯型钢厂成品材库存量明细上升,除了受环保解除厂家生产增强外,市场成交放缓也是导致库存量累积的重要原因。从图-6中成品库存走势看,目前调坯型钢厂成品库存处于一般偏高状态。

 

图-6 2016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图


  数据来源:mysteel钢联数据终端、唐山办

五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况

本周期、现货价格均震荡下行,黑色系期货的弱势运行直接利空了现货市场,周后期期货深度贴水现货,加剧现货市场看空心态。以下为2016年1月至2017年3月23日螺纹钢期货主力合约、唐山普方坯价格及其差值走势图:

 

图-7 2016-2017年钢坯与期螺价格走势图



 

六、市场趋势预测

本周钢坯整体表现弱势,周后期现货有小幅反弹之机,但因期货持续低迷,现货价格坚挺状态略显乏力;随着周前期价格深度下跌后,市场看空心态加深,多数商家出货意愿增强。目前来看,成品库存压力增大,部分厂家利润收窄,市场心态偏弱,整体利空因素较为突出,钢坯也难独善其身,因此预计下周钢坯仍将延续趋弱调整态势。




 
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