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》【唐宋钢市监测预警周报】利好消息集中释放 钢市偏强运行 发布时间:2019-03-03浏览次数:431

【唐宋钢市监测预警周报】利好消息集中释放 钢市偏强运行

 唐宋大数据 唐宋钢铁在线监测预警平台 昨天

后期市场预期:

下周钢铁市场将进入快速恢复期和正常期,其中制造、加工行业开工进入正常时期,需求增长高位稳定;南方建筑行业项目集中开工或明显出现,北方建筑项目陆续开工,建材需求或明显释放;终端项目采购或逐步增量,市场看涨气氛浓厚,贸易商储货待市增加,整体市场的成交或明显活跃;长流程钢企继续高位稳定生产,短流程钢企多已复产;主要品种钢材库存达到峰值,部分品种库存或现由升转降阶段;市场明显表现出钢材高供应、高库存、高成本的特点。因此预计下周钢材现货市场以震荡上涨行情为主。

下周关注:1、各地为保证“两会”期间空气质量而出台的环保限产政策;2、期货铁矿石市场行情变化;3、社会钢材库存峰值的转折点,库存增加(或降低)的速度;主要品种、重点区域钢材库存值;4、建筑用钢项目的开工、终端需求释放程度;5、国统局公布的1-2月份钢铁产量及相关数据。 因此预计下周钢材现货市场以震荡上涨行情为主。

一、钢铁市场简述

1.周市场简述

本周进入钢铁市场恢复期,其中制造、加工行业开工多恢复正常,需求增长加快;建筑需求已逐步缓慢释放;终端项目采购明显增量,贸易商间的成交逐步活跃;期货市场继续震荡趋强;长流程钢企继续高位稳定生产,短流程钢企开工率明显提高,市场资源供应继续增大;各品种钢材库存积累速度趋缓,库存进入峰值期间,在钢材市场高供应下,表明市场整体需求明显启动;市场需求的早启动、强释放迹象已显现。钢企原燃料补库已逐步开启,采购需求增加。在需求向好预期和市场成交逐步活跃下,期货市场震荡上涨,提振着整体市场的信心,现货市场紧跟期货行情支撑钢价震荡上涨。

2.唐宋钢铁基准价(2019.3.1)

二、当前钢市市场分析

宏观面:

利多:

1、据统计,节后公开市场共有6800亿元逆回购、3835亿元MLF和1000亿元国库现金定存到期,央行资金投放为2919亿元,公开市场净回笼资金达到8716亿元。即便考虑到前期降准置换到期的MLF,净回笼资金量也达到4881亿元。

2、经济参考报头版刊文称,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》实施是大气污染防治行动的第二阶段,是打好污染防治攻坚战的重中之重。大气污染防治逐步由治标向治本转变,剩下的都是难啃的“硬骨头”,并非一朝一夕就能成功。未来要坚守阵地、巩固成果,不能放宽放松,更不能走回头路。只有稳中求进,持续加大工作和投入力度,才能最终打赢污染防治攻坚战。

3、中国财政部政府和社会资本合作(PPP)中心(下称财政部PPP中心)28日公布,截至2019年1月末,全国PPP综合信息平台管理库项目比2018年12月末净增项目81个、投资额595亿元;管理库项目累计8735个、投资额13.2万亿元。

利空:

1、据中钢协统计数据显示,2019年2月上旬重点钢企粗钢日均产量192.19万吨,旬环比增加10.47万吨,增幅为5.76%;截至2月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1420.03万吨,旬环比增加334.47万吨,增幅为30.81%

中性:

中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员会第五次会议决定:中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议于2019年3月3日在北京召开。

总结:

央行资金政策适度环节节后行业资金压力,国家再次强调环境保护,稳中求进加大投入,上周多个地区发布环保限产政策,对减轻2月份增加的钢铁产量和库存压力有一定预期,另外整体专注需求启动,据国家和地方政策显示审批和即将动工的基建项目明显增加,两会即将召开之际,行业走势在宏观政策的环境影响下稳中偏强运行。

2、资金方面

银行承兑贴现利率:

银行同行拆借利率:

3. 库存方面

3.1厂库情况:本周唐宋100指数统计数据显示,本周钢企厂库继续延续上涨趋势,其中线材、型钢涨幅较大。

3.2社库情况:本周唐宋100指数统计数据显示,钢材各个品种社会库存量冷轧、中板较去年同期有所下降,其他品种均高于去年同期值。(2月27日唐宋100指数统计显示:全国仓储钢坯库存92.78万吨周比增8.27万吨,唐山78.88万吨增5.31万吨,外地13.9万吨增2.96万吨。) 

4. 成本方面

4.1唐山钢企铁水调查成本

铁水(不含税)成本走势图

钢坯调查成本与钢坯价格对比走势图

津冀钢企实际调查成本

2月27日最新调查津冀地区钢企即时不含税铁水成本区间在2170-2320元/吨,较上周涨20-30元/吨。折合钢坯含税成本在3104-3274元/吨,与当前普方坯售价3470元/吨比盈利196-366元/吨。

4.3钢厂原料库存状况

本周唐宋100指数统计数据显示,本周进口矿库存下降,国产矿略有增加

6.供给方面

3月1日全国样本高炉开工率:按个数计算为82.98%周比降0.6%,按容积计算为86.92%周比降0.66%

3月1日河北地区高炉开工率:按个数计算为73.91%周比涨0.39%,按容积计算为80.29%周比涨0.4%

3月1日唐宋统唐山地区高炉开工率:按个数计算为77.10%较上周增0.76%,按容积计算为82.24%较上周增加0.46%

6.2重点品种产量变化

本周全国高炉开工率小幅回落,钢材轧线除降幅较大,其他品种变化幅度较小,开工率稳定。

7.钢厂及环保相关政策

7.1大钢调价

1、沙钢:(3月上旬价格)高线、螺纹、盘螺上调50元/吨;中板上调70元/吨;

2、中天:(3月上旬价格)高线、螺纹、盘螺价格不动;

3、永钢:(3月上旬价格)高线、螺纹、盘螺价格不动;

4、马钢:高线、螺纹、盘螺上调50元/吨;

5、莱钢永峰:螺纹、盘螺上调20元/吨;

6、永兴:(3月上旬价格)螺纹上调50元/吨;

7、河钢:(3月上旬价格)高线、螺纹上调110元/吨,盘螺上调100元/吨;

三、期货方面

期现基差:

2018年螺纹与钢坯平均差值为163,目前螺纹与钢坯差值为325偏高。

2018年螺纹与铁矿石平均比值为6.88,目前螺纹与铁矿石比值为6.10正常偏低

2018焦炭与焦煤平均比值为1.61,目前焦炭与焦煤比值为1.65正常

四、后期市场预期、监测和预警

下周钢铁市场将进入快速恢复期和正常期,其中制造、加工行业开工进入正常时期,需求增长高位稳定;南方建筑行业项目集中开工或明显出现,北方建筑项目陆续开工,建材需求或明显释放;终端项目采购或逐步增量,市场看涨气氛浓厚,贸易商储货待市增加,整体市场的成交或明显活跃;长流程钢企继续高位稳定生产,短流程钢企多已复产;主要品种钢材库存达到峰值,部分品种库存或现由升转降阶段;市场明显表现出钢材高供应、高库存、高成本的特点。因此预计下周钢材现货市场以震荡上涨行情为主。

下周关注:1、各地为保证“两会”期间空气质量而出台的环保限产政策;2、期货铁矿石市场行情变化;3、社会钢材库存峰值的转折点,库存增加(或降低)的速度;主要品种、重点区域钢材库存值;4、建筑用钢项目的开工、终端需求释放程度;5、国统局公布的1-2月份钢铁产量及相关数据。 因此预计下周钢材现货市场以震荡上涨行情为主。

数据来源:唐宋信息、数据中心

 
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